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Añade la acción de fusionar a tu cuenta de Walcu

Asegúrate de que el cliente no esté duplicado antes de realizar cualquier acción sobre él

Si no estás fusionando a tus clientes justo antes de ejecutar tus otros automatismos, estás en peligro. Imagínate solicitarle por email el teléfono a un cliente con el que llevas 4 horas al teléfono. 

La cara de tu cliente al recibir ese correo

¡No dejes que esto te pase a ti! Añade una acción de fusionar a tus automatismos ya creados para que se ejecute antes que tus otras reglas (como pueden ser reglas de asignación, envío de comunicaciones…).

Configuración:

1. Parámetros de la acción

Cuando añadas esta acción a una regla, la acción te solicitará que le pases un lead, un cliente y una tasación. SOLO es necesario que le envíes un cliente y el lead o tasación asociado a ese cliente.

2. Resultado de la acción

La acción te puede devolver 2 cosas:

  • Cliente fusionado, lead asociado y tasación vacía: Si le pasaste un lead en el paso 1.
  • Cliente fusionado, tasación asociada y lead vacío: Si le pasaste una tasación en el paso 1.

⚠️ No uses el recurso vacío, ya que si lo haces, la regla te devolverá un error.

Así verás la acción:

Esta es la regla: