Añade la acción de fusionar a tu cuenta de Walcu
Asegúrate de que el cliente no esté duplicado antes de realizar cualquier acción sobre él
Si no estás fusionando a tus clientes justo antes de ejecutar tus otros automatismos, estás en peligro. Imagínate solicitarle por email el teléfono a un cliente con el que llevas 4 horas al teléfono.
¡No dejes que esto te pase a ti! Añade una acción de fusionar a tus automatismos ya creados para que se ejecute antes que tus otras reglas (como pueden ser reglas de asignación, envío de comunicaciones…).
Configuración:
1. Parámetros de la acción
Cuando añadas esta acción a una regla, la acción te solicitará que le pases un lead, un cliente y una tasación. SOLO es necesario que le envíes un cliente y el lead o tasación asociado a ese cliente.
2. Resultado de la acción
La acción te puede devolver 2 cosas:
- Cliente fusionado, lead asociado y tasación vacía: Si le pasaste un lead en el paso 1.
- Cliente fusionado, tasación asociada y lead vacío: Si le pasaste una tasación en el paso 1.
⚠️ No uses el recurso vacío, ya que si lo haces, la regla te devolverá un error.
Así verás la acción:
Esta es la regla:
