Añade una acción avanzada de asignación con grupos a tus reglas existentes
Asigna tus leads a un grupo de comerciales u otro dependiendo del centro del lead
Añade esta acción a tu cuenta para poder ejecutar asignaciones con tan solo 1 bloque de acción. Esta acción personalizada asigna el lead en base al centro y dependiendo de si el cliente tiene o no leads pasados asignados, si los tiene y el nuevo lead pertenece al mismo centro, asigna el lead al usuario que ya estaba gestionando al cliente.
Configuración:
1. Parámetros de la acción:
Cuando añadas esta acción a una regla, la acción te solicitará que le pases el lead que quieres asignar.
2. Define tus centros y los grupos de comerciales a los que hay que asignar el lead
Para que esta regla funcione, necesitas modificar la acción de “Crear Variable” del paso 2.
Aquí debes establecer los centros a los que el lead puede pertenecer, asignando un grupo de comerciales para cada centro.
Puedes ver un ejemplo rápido en este video.
Además, para asignar también los leads que entran sin centro, es necesario que al final de la acción de “Crear Variable”, bajo la categoría de “Si ninguna condición se cumple, la variable será:” añadas al grupo que quieres asignar los leads cuando entran sin centro.
3. [Opcional] Modifica la estrategia de asignación.
Por defecto, está puesto que se asigne de manera equitativa. Si lo deseas puedes modificar en las acciones de “Asignar lead” la estrategia de asignación para se asigne al usuario que menos notificaciones pendientes tenga en su agenda.
3. Resultado de la acción
La acción te devolverá el lead asignado.
Esta es la acción:
