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Aggiungere l'azione di unione al proprio account Walcu

Assicurarsi che il cliente non sia duplicato prima di agire su di esso.

Se non state unendo i vostri clienti prima di eseguire le altre automazioni, siete in pericolo. Immaginate di chiedere via e-mail il numero di telefono di un cliente con cui siete stati al telefono per 4 ore.

Il volto del vostro cliente quando riceve l'e-mail

Non lasciate che questo accada! Aggiungete un’azione di unione alle vostre automazioni giΓ  create, in modo che venga eseguita prima delle altre regole (come le regole di assegnazione, l’invio di comunicazioni…).

Configurazione:

1. Parametri dell’azione

Quando si aggiunge questa azione a una regola, l’azione richiede di passare un lead, un cliente e una valutazione. È necessario inviargli SOLO un cliente e il lead o la valutazione associata a quel cliente.

2. Risultato dell’azione

L’azione puΓ² restituire 2 cose:

  • Cliente fuso, lead associato e valutazione vuota: se Γ¨ stato superato un lead nella fase 1.
  • Cliente unito, valutazione associata e lead vuota: se Γ¨ stata superata una valutazione al punto 1.

⚠️ Non utilizzare la risorsa vuota, perché in tal caso la regola restituirà un errore.

È così che vedrete l'azione:

Questa Γ¨ la regola: