Logo Walcu Library - CRM for auto dealerships

Catégories

Ajouter l'action de fusion à votre compte Walcu

S'assurer que le client n'est pas dupliqué avant d'entreprendre toute action sur lui

Si vous ne fusionnez pas vos clients juste avant de lancer vos autres automatismes, vous êtes en danger. Imaginez que vous demandiez par e-mail le numéro de téléphone d’un client avec lequel vous êtes au téléphone depuis 4 heures.

Le visage de votre client lorsqu'il reçoit cet e-mail

¡No dejes que esto te pase a ti! Añade una acción de fusionar a tus automatismos ya creados para que se ejecute antes que tus otras reglas (como pueden ser reglas de asignación, envío de comunicaciones…).

Configuration :

1. Paramètres de l’action

Lorsque vous ajoutez cette action à une règle, l’action vous invite à lui transmettre un prospect, un client et une évaluation. Vous devez UNIQUEMENT lui transmettre un client et le lead ou l’évaluation associé à ce client.

2. Le résultat de l’action

L’action peut renvoyer 2 choses :

  • Client fusionné, piste associée et évaluation vide : si vous avez passé une piste à l’étape 1.
  • Client fusionné, évaluation associée et piste vide : si vous avez passé une évaluation à l’étape 1.

⚠️ N’utilisez pas la ressource vide, car si vous le faites, la règle renverra une erreur.

C'est ainsi que vous verrez l'action :

C'est la règle :